搭建公司風控管理體系,推動公司構建了項目投資、重大協(xié)議、重要事項、重大款項支付的管理流程。組織起草《投資管理制度》、《投資業(yè)務盡調工作指引》、《投資業(yè)務工作底稿編制指引》、《項目盡職調查及投資分析報告模板》、《投委會議事規(guī)則》、《投委會決議模板》、《投后管理制度》、《投后管理各類報告模板》等制度。
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審核擬上會項目:行業(yè)包括軍工(信息化、電子)、新能源(光伏、氫)、海洋工程服務、旅游、跨境電商、油氣(LNG、支撐劑)、固廢處理、醫(yī)藥、SaaS(餐飲、寵物醫(yī)療)等。該類項目一般以IPO或者并購等方式退出,審核時從行業(yè)、公司核心競爭力、財務數據的可信度、財務預測及估值的合理性、公司經營的合規(guī)性、內部治理的規(guī)范性、IPO及并購退出的可行性等方面綜合評審擬投項目。
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審核VC類項目25個,行業(yè)包括航空航天、軍工(相控陣天線、反無)、高端制造(工業(yè)機器人、精密加工、工業(yè)元器件、自動化控制)、智能汽車(智能駕駛測試、安全解決方案)、通信(物理層軟件、芯片)、互聯網(教育、油氣、小額不良、私域)、生物醫(yī)藥、冷鏈物流、新材料等。
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審核投資協(xié)議及其他重要協(xié)議,必要時參與重大協(xié)議的談判。牽頭項目投后管理:推動公司搭建了適合各基金的投后管理體系。組織落實各項目定期資料的收集、重要投后事項的跟蹤以及基金定期投后報告的形成。定期走訪各項目,根據各基金投資進度組織復盤會等。參加被投企業(yè)的股東會、董事會及經營研討會。為投后項目賦能:如指導ERP系統(tǒng)搭建、規(guī)范財務核算、規(guī)范內部治理、人才引進、資源對接等。參與項目退出的全過程。
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牽頭風險項目的處理:組織落實風險項目的預警機制及高頻數據的跟蹤。組織形成風險項目風險化解方案,并動態(tài)調整該方案。參與各種溝通談判、訴訟項目的訴訟思路研討、督促律師工作的執(zhí)行等。某風險項目處理過程中提供了建設性方案,獲領導認可并快速執(zhí)行,為我方搶占了有利時機,最終完成了該項目的處置,處置收益完全覆蓋項目投資本金。牽頭合作機構的遴選:組織完成了多家合作機構的盡調工作,并從中選出了一家機構完成了合作事宜。
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推動公司投資管理數字化建設。作為技術評委參與集團投管系統(tǒng)招標評審。推動落實了投資管理系統(tǒng)在公司的使用。對公司財稅管理提供指導意見,督促下屬做好項目檔案管理。
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新政策研究:組織部門員工跟進基金行業(yè)法律法規(guī)的變化,對全公司宣講。持續(xù)跟進IPO及資本市場的最新法律法規(guī),交易所及證監(jiān)會審核尺度的變化,IPO被否及終止企業(yè)的原因分析。
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